活動介紹：

全國中小企業股份轉讓系統（新三板）向全國擴容兩年以來，掛牌企業的數量呈爆炸式增長。目前新三板掛牌企業數量已超過5104家，遠超滬深兩市上市公司數 量之和。與此同時，新三板掛牌公司的數量還在以每月200到300家的速度持續擴容。2015年1至10月，新三板掛牌企業共實施1771次定增，是滬深 兩市上市公司定增次數的三倍以上，但從融資規模來看，新三板通過定增僅實現融資856.74億元，約為滬深兩市增發募集資金規模的十分之一。在不到900 億元的融資里，大都是定向增發的“功勞”，企業發債和優先股剛剛起步。新三板在現階段依然存在著一些亟待解決的突出問題，其中包括流動性不足，投資者參與 度不夠活躍，融資能力有欠缺，掛牌公司信息披露情況不夠完善等等。更為讓人關注的是，呼聲很高的上海證券交易所戰略新興板推出的步伐已經越走越近，對于新 三板的未來或將產生深遠的影響。

正是在這樣的背景下，投行圈攜手大成Dentons律師事務所，聯合主辦了這一場“新三板瞭望研討會”，研討會將于2016年1月15日在深圳中歐商 學院舉行，話題圍繞新三板發展趨勢、政策解讀、案例分享、掛牌策略、融資方案、規范自律等內容展開，深度分析和解讀新經濟下新三板的機會與挑戰。

會議規模：80人+

參與單位：擬掛牌、新三板企業

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會議流程：

13:30-14:00  嘉賓簽到

14:10-14:15  中歐商學院 致辭

14:15-14:40  新三板企業融資策略   

                     分享嘉賓：投行圈  張運金

14:40-15:15   企業掛牌新三板之道

                     分享嘉賓：中信建投 王井雙

15:15-15:30   中場休息  （抽獎）

15:30-16:10   新三板股權激勵實務操作

                     分享嘉賓：大成律所  李靖文

16:10-17:00   企業融資上板上市前的會計準備和稅務安排

                     分享嘉賓：普華永道   陳志明  王舜宜

17:00-17:30   問答環節及自由交流

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嘉賓介紹：

張運金，  深圳投行圈科技信息有限公司CEO

深圳投行圈科技信息有限公司CEO，電子科技大學工學碩士，北京大學光華管理學院MBA在讀。2008-2009年在知名互聯網公司谷歌實習、工作，先后 從事產品和渠道等工作。2009-2013年在香港富國金融資本市場部工作，先后任職渠道經理，區域總監，中國事務代表等職務。

王井雙，中信建投證券深圳分公司項目總監

王井雙先生，畢業于吉林大學，經濟學碩士，任職于中信建投證券深圳分公司金融部項目總監；曾參與并主導雅達股份、匯群股份、萬容科技、中興新地、普樂方、 維力谷、中檢南方等10余家新三板項目的改制及掛牌工作；對新三板制度、政策及操作實務有深刻的認識和把握；對產業升級、產業集群及企業對外直接投資有深 刻理解和研究。

李靖文律師，大成Dentons律師事務所深圳分所合伙人

美國芝加哥肯特法學院國際比較法碩士。執業領域為證券金融，重組并購，跨境投資和爭議解決等。目前擔任廣東省律師協會國際法律專業委員會委員，深圳市律師 協會港澳臺法律業務委員及深圳國際商會常務理事和法律委員等社會職務。在十三年的執業生涯里擔任了多家世界五百強公司、國內大型機構和企業的法律顧問，為 其投資貿易、重組并購、境內外上市、跨境融資、以及跨境爭議解決等方面提供全面法律服務，取得了客戶的一致信任和好評。李靖文律師帶領其團隊承辦了許多資 本與金融市場的項目，包括上市公司的國內并購和跨境并購；上市公司增發、配股、發債；國內IPO上市；新三板掛牌，定增等；外資股權投資基金的設立、融資 租賃，商業保理公司的設立等，有著豐富的實踐經驗。

王舜宜，普華永道中國稅務及商務咨詢部 合伙人

香港中文大學會計系畢業，在讀中歐商學院EMBA，為澳洲會計師公會中國華南區始創理事會理事、香港稅務師協會中國稅務委員會委員、英國特許會計師公會中 國稅務委員會委員。王女士為企業提供稅務方案以應對瞬息萬變的經濟變化，在香港和南中國從事稅務咨詢工作十多年，經驗豐富。擅長為不同行業的跨國企業、民 營企業和私墓基金提供稅務咨詢服務，曾經參與多家民企的融資和上市前的稅務盡職調查和架構重組；協助內地企業走出去和設立有稅務效率的架構和跨境業務安 排；協助企業申請稅收優惠及應對稅務爭議；處理資金匯出相關的稅務問題等。

陳志明，普華永道深圳分所審計部  合伙人

現為中國注冊會計師協會(CICPA)會員、英國特許會計師公會資深會員(ACCA) 及國際注冊內部審計師協會(CIA)會員。擁有超過15年的會計審計專業服務經驗，涉及多個不同的行業，包括電信、媒體和科技行業、工業消費品、房地產、 港口運輸、連鎖百貨等。曾負責多項中國內地民營企業赴香港上市項目并協助多家民營企業成功于香港主板上市，成功個案包括西王生化(生物高科技行 業,2005年12月上市)、碧桂園控股(房地產行業,2007年4月上市)、博雅互動國際(移動互聯網行業,2013年11月上市)和雅仕維媒體集團有 限公司(媒體行業,2015年1月上市) 。除上述上市項目外，陳先生亦曾負責過多家于國內、香港及美國上市公司年度審計以及在資本市場發行債券及并購項目。由于表現卓越，陳先生于2007年7月 被調往美國紐約總部工作兩年，為在該地區的大型房地產客戶提供審計專業服務。

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主辦單位：深圳投行圈科技信息有限公司、大成Dentons律師事務所

協辦單位：中歐國際工商學院、并購菁英匯、眾籌家

媒體支持：證券時報網、第一財經頻道、眾創TV

活動時間：2016年1月15日（周五）14:00-17:30

活動地點：深圳市福田中心區益田路6003號 榮超商務中心A座8層（中歐國際工商學院）

交通指引：公交10、123、234路，到黃埔雅苑站。

地鐵：地鐵4號線到市民中心下車

聯系電話： 賴女士 18576732676